Orso d’oro finito

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Beh forse…

TUTTO ATTRAVERSO mercato dell’oro in oro, razionalizzazioni promettenti sono state servite per un caso rialzista sui minatori d’oro, scrive Gary Tanashian nei suoi Appunti dal Tana del coniglio .

La Cina, la Cina e l’India “amano il commercio”, l’inflazione ciclica fa salire i prezzi delle materie prime e la classica crescita economica negli Stati Uniti creerà un’inflazione spinta dai costi attraverso aumenti salariali con la moneta intelligente che cerca la protezione dell’inflazione in oro.

Tutti quelli e un vero Turducken di ingredienti mischiati sono stati serviti a insetti d’oro come antipasto decisamente non delizioso prima del corso principale.

Ma con il massimo rischio sui mercati globali, compresi finalmente gli Stati Uniti, i pianeti si stanno allineando per i fondamentali che contano. Ciò porterà il prezzo relazionale dell’oro al rischio ciclico “attivo” e migliorerà i profitti delle miniere d’oro (riducendo i costi dei minatori per l’oncia di oro prodotto).

Il settore sarà anche più appetibile per una gamma molto più ampia di investitori, ora che le loro percezioni certe nei FAANG e in altre aree “non possono mancare di impulso” (come il settore Semi, che abbiamo avvertito molto tempo fa) sono non funziona più.

Considerando i fondamentali del settore rappresentati dall’oro rispetto alle materie prime, e in particolare rispetto all’energia e ai materiali, è qui che l’estrazione dell’oro può vedere margini migliorati con la marcatura del prodotto in relazione ai costi.

L’oro è attualmente rialzista in tutte le voci sottostanti tranne che per il palladio, che viene spostato dai propri problemi di domanda / offerta discreti (cioè non macro) all’interno dell’industria automobilistica.

Oro / petrolio, oro / metalli industriali e oro / materiali sono i segnali che i tori dell’oro in attesa di fondamentali adeguati vorrebbero vedere. L’oro / argento è un indicatore macro e tende a salire con lo stress di liquidità del mercato. Un rapporto oro / argento in aumento spesso spinge i minatori troppo di nuovo, pazienza; è un processo.

I fondamentali macroeconomici sono rappresentati dall’oro contro i principali mercati azionari (e valute, obbligazioni sovrane e obbligazioni spazzatura). L’oro contro i mercati azionari è salito, sceso dalla media a 200 giorni (SPX), testato le medie a 50 giorni e fatto scoppiare nuovamente.

Questo è un segnale fondamentale macro ‘finora così buono’. Il settore delle azioni in oro non è mai stato in grado di competere per i dollari dei mecenati dei casinò, mentre il rischio di ‘oro’ sotto i principali mercati azionari ha funzionato sul palcoscenico macro.

L’altro giorno ho scritto di una notevole mancanza di entusiasmo nella “comunità” dell’oro e anche questo è un buon segno. Quando tutto ciò che senti sono grilli invece di stridi avvertimenti di insetti d’oro di un falò inflazionario, è tempo di essere pronto come acquirente.

Il forte dollaro americano finora ci ha servito bene a tale riguardo. Quando acquisti, vuoi sentirti solo e lo zio Buck sembra averli chiariti tutti. Bene, quella stagione di vendita delle perdite fiscali.

Per me l’acquisto è un processo e sto cercando di avere pazienza e acquistare le migliori situazioni in opportunità. Come in Q4 2008, un decennio fa quando era davvero solitario, non sembra oggi come se gli acquirenti avessero molta compagnia. È come dovrebbe essere, specialmente quando i fondamentali si stanno spostando a nostro favore.

Nel quarto trimestre del 2008 stavo prendendo coltelli che cadevano, mi tagliavo le dita, ne crescevo di nuove e ne compravo altre perché i fondamentali stavano sbattendo sul posto a una velocità vertiginosa. Il mio rialzo è aumentato solo con ulteriori cali dei prezzi delle azioni in oro, perché … i fondamentali!

La situazione attuale è più lenta, più ordinata e assomiglia molto al 2000 quando SPX ha superato il test, ha verificato la sua rottura e HUI ha preso l’altra parte del mercato per iniziare un enorme mercato rialzista.

Abbiamo utilizzato questo grafico in NFTRH per valutare la situazione del 2000, confrontarlo con quello di oggi e prepararci con un analogo di come sono andate le cose in circostanze simili.

Per quanto riguarda l’analisi tecnica, stiamo catalogando oro, argento, indici / ETF e singoli minatori ogni settimana in NFTRH per guidare funzionalmente il processo. Decidi se sei d’accordo sul fatto che i fondamentali stanno arrivando in linea e considera di entrare nel migliore servizio di mercato che gestisca efficacemente per i suoi abbonati cambiamenti macro come quello che sembra essere in atto in questo momento.

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